Kancelář
Poradenská kancelář, 3 poradci + asistentka
AI asistent pro finanční a hypoteční poradce · 2–20 lidí
Klient posílá podklady po kouscích. Vy je urgujete místo toho, abyste radili.
Výpis z účtu, potvrzení o příjmu, odhad, pojistka — a každý dokument třikrát připomínat. Nejdřív změříme, jak dlouho u vás trvá zkompletovat podklady a kolik času spálíte urgováním, teprve pak nasadíme asistenta, který hlídá, co chybí, připomíná to za vás a připraví shrnutí ke schůzce.
✓ Výstup měření do 5 pracovních dnů
✓ Citlivá data ve vašem prostředí
✓ Vy máte poslední slovo
Měření je zdarma a bez závazku. Když u vás AI nedává smysl, řekneme to — a nic vám neprodáme.
Poradce · kompletace podkladů k hypotéceUkázka
Klient · 22:41
Dobrý den, poslal jsem výpisy z účtu. Potřebujete ještě něco, abychom to mohli podat?Návrh asistenta · 22:41
Děkuji, výpisy mám. K podání ještě chybí potvrzení o příjmu od zaměstnavatele (formulář přikládám) a kopie kupní smlouvy. Jakmile dorazí, připravím žádost a ozvu se s termínem podpisu.✓ Schválit a odeslatUpravit
✓ Odesláno · stav klienta v CRM: chybí 2 podklady · připomínka za 3 dny · čas poradce: 4 s
Napsat odpověď…↑
Kde v oboru „finance“ obvykle mizí čas
Tři místa, která se opakují skoro v každé firmě, kterou jsme viděli. Kolik vás stojí právě u vás, změříme — neodhadujeme.
PODKLADY
Kompletace trvá týdny
Klient pošle tři dokumenty ze šesti, pak se odmlčí. Každý den zdržení je den, kdy sazba nebo nabídka nemusí platit — a vy to hlídáte v hlavě.
URGENCE
Desítky připomínek měsíčně
„Ještě ten výpis, prosím.“ Psané ručně, každému zvlášť, a stejně se zapomene. Přitom jde o rutinu, kterou zvládne asistent přesněji než vy v autě.
SCHŮZKY
Příprava na schůzku bere víc než schůzka
Projít historii klienta, co už posílal, co je kde v procesu. Shrnutí na jednu stránku před každou schůzkou dnes nikdo nedělá, protože není čas.
Co u vás změříme, než cokoli navrhneme
Týden, nula korun, jeden list papíru. Takhle vypadá vzorový výstup. I kdybyste s námi dál nešli, čísla vám zůstanou.
Doba kompletace podkladů
Od první schůzky po kompletní sadu dokumentů k podání. Medián a nejhorší případy zvlášť.
Počet urgencí na klienta
Kolik připomínek posíláte a kolik času vám berou — včetně těch, na které stejně nikdo nereagoval.
Konverze schůzka → smlouva
Kolik rozjednaných případů dojde k podpisu a kde po cestě odpadají. Tam se ukáže, jestli je problém v rychlosti, nebo jinde.
Jak vypadá den s asistentem
Asistent připraví, vy schválíte. Ve výchozím nastavení neodejde nic, co jste neviděli — a u citlivých věcí předá slovo vám.
Napojíme ho na to, co už používáte: e-mail, kalendář, ceník, CRM nebo tabulku. Nestavíme vám další systém.
09:10
Klient posílá výpisy. Asistent je zaeviduje, porovná s checklistem a odpoví, co ještě chybí — s formulářem v příloze.
09:12
Stav klienta v CRM se přepne na „chybí 2 podklady“. Připomínka se naplánuje sama na třetí den.
Před schůzkou
Asistent připraví jednostránkové shrnutí: co klient chce, co už poslal, kde je proces, co je otevřené.
Večer
Vy projdete návrhy odpovědí, které čekají na schválení. Citlivé věci řešíte sami — asistent u nich předal slovo vám.
Jak to může vypadat v číslech
MODELOVÁ UKÁZKANaměřeno
Kompletace podkladů medián 23 dní, 4,2 urgence na klienta
Nasazeno
Asistent na podklady + shrnutí ke schůzce
Po 90 dnech
Kompletace 11 dní, urgence píše asistent
Modelový příklad, ne reálná reference — vaše čísla vždy nejdřív změříme u vás. Až budeme mít odsouhlasené případové studie od klientů, najdete je tady.
Co to stojí
Ceny říkáme dopředu. Měření je zdarma vždy; pokračování začíná na 9 900 Kč jednorázově.
Poradci nejčastěji začínají Rychlou výhrou — jeden asistent na hlídání a urgování podkladů. Kanceláře s více poradci přecházejí na Asistenta naostro s napojením na CRM a shrnutím před každou schůzkou.
Po 90 dnech porovnáme čísla s baseline stejnou metodikou. Co nefunguje, zrušíme — i kdyby to znamenalo konec spolupráce.
Na co se ptají firmy z oboru
A obecné otázky k datům, referencím a k tomu, kdy AI nedoporučíme, najdete na hlavní stránce.
Jak je to s citlivými údaji klientů? Jde o finance.
Citlivé dokumenty (výpisy, smlouvy, rodná čísla) nikdy neposíláme do veřejných modelů. Zpracování běží ve vašem prostředí nebo přes firemní API se smluvní ochranou dat, a na callu vám ukážeme přesně, co kde běží. Pracujeme podle zásad GDPR.
Bude asistent klientům radit?
Ne. Asistent řeší administrativu: co chybí, do kdy, kde je proces, shrnutí. Jakmile klient položí odbornou nebo citlivou otázku, asistent zdvořile předá slovo vám. Poradenství zůstává vaše — i kvůli regulaci.
Máme vlastní CRM a checklisty podkladů. Půjde to napojit?
Většinou ano — z vašeho checklistu se stane pravidlo, podle kterého asistent hlídá, co chybí. Napojení na CRM ověříme během měření a když to nejde, řekneme to dopředu.
Kolik případů měsíčně to musí být, aby to dávalo smysl?
Neřekneme číslo z letáku. Ukáže to měření: když urgování a příprava berou pár hodin měsíčně, AI vám nedoporučíme a navrhneme jednodušší opravu. Když berou dny, vyplatí se to rychle.
Domluvme měření pro finance. Zabere vám to dvě minuty.
Vyplňte pár řádků a do jednoho pracovního dne se ozveme s termínem a s tím, kde vidíme první rychlou výhru. Konkrétně a nezávazně. Když z toho nic nebude, aspoň budete vědět, kam AI dává smysl.
Do jednoho pracovního dne se ozvu — osobně, ne automatickou odpovědí.
Na prvním callu řeknu, co dává smysl a co ne.
Měření je zdarma a jeho výstup vám zůstane, i když nebudeme pokračovat.
Žádný závazek a žádné kupování velkého řešení předem.
Nechcete formulář? Napište rovnou na info@alfakta.com nebo zavolejte na +420 723 592 976.
Tomáš Richtr
Zakladatel · Alfakta.com
Vaše data zůstávají vaše. Pracujeme podle zásad GDPR, citlivé zpracování běží ve vašem prostředí, řešíme jen to, na čem se domluvíme, a vaše podklady se nepoužívají k trénování veřejných modelů.